Vá em Configurações -> Analisar -> Metas.
Você encontrará duas opções para realizar o cadastro. Veja o passo a passo abaixo:
1. Cadastro mês a mês
Neste modo, você define sua meta, adicionando um valor para cada mês de acordo com o seu planejamento.
Ao clicar em Adicionar próxima meta, será aberta uma tela para o preenchimento das informações:
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- Tipo de receita: Você deve definir se a receita será “Aprovada” (refere-se à receita que foi validada, aprovada e confirmada, ou seja, a transação foi completada e o pagamento foi aceito) ou “Transacionada” (a receita transacionada pode incluir compras realizadas pelos clientes, mas que ainda não foram confirmadas ou processadas completamente).
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- Total: Informe o valor da meta para aquele mês.
Os meses são preenchidos automaticamente conforme a ordem anual, sendo obrigatório o preenchimento dos meses anteriores. Caso você esteja preenchendo os meses após o início do ano (por exemplo: estamos em março), será necessário preencher as metas de janeiro e fevereiro. Se não houver registro dessas informações, você pode preenchê-las com “0”.
2. Cadastro de meta anual
Ao clicar em ‘Definir meta anual’, você verá uma tela com os anos disponíveis, começando pelo ano atual e se estendendo aos anos futuros. Selecione o ano em que deseja configurar a meta e preencha conforme sua regra de negócio.
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